|
河北冀雅电子有限公司 孙彦水
2012年12月
|
|
一、无源液晶显示面板市场状况回顾
（一）近10年无源液晶显示面板市场规模变化情况
全球范围内，无源液晶显示器（下简称TN/STN面板）市场在2006年达到巅峰并创造近60亿美元的年产值后，就一路直线下滑，到2012年，其年产值只有不到25亿美元，只占最高峰时年产值的大约4成。最近10年TN/STN面板市场规模变化情况见图1。
|
|
图1：最近10年全球TN/STN液晶面板年产值变动图
|
|
TN/STN面板之所以连年衰退，主要源于中小尺寸TFT-LCD面板对中高端手机等消费电子产品面板市场的迅速占领以及近来OLED面板对中小尺寸中高端消费类电子产品面板市场的侵蚀。其衰退部分主要对应的是C-STN和高端STN，至于位于TN/STN面板市场最低端的TN产品，则保持了相对稳定的市场规模。
（二）近年全球TN/STN面板主要产地市场变化情况
全球TN/STN面板主要产地集中在亚洲，大陆、台湾、日本的产值总和近年已经占全球的9成以上。全球前三甲近年TN/STN面板本土产值变化情况见图2。
|
|
（注：在“韩/日”产值数据中，2006年的为韩国的产值，其后几年的是日本的产值）
图2：TN/STN面板产出全球前三甲近年本土产值变化图
|
|
前三甲TN/STN面板本土产值各自在全球的市场占有率方面，台湾自2006年起连续3年独占鳌头；大陆则从2009年开始位居第一；韩国在2005年排名第一，2006年排第三，2007后退出前三甲。日本则从2007年以来一直位居第三。T TN/STN面板前三甲近年本土产值在全球占比变化情况见图3。
|
|
（注：在“韩/日”占比数据中，2006年的为韩国的数据，其后几年的是日本的数据）
图3：TN/STN面板前三甲近年本土产值在全球占比变化图
|
|
中国大陆所产TN/STN面板的年产值在全球市场中的占比近年大幅飙升，其增减趋势与全球TN/STN面板市场规模急速下滑的大势也不相吻合，甚至有的年份还逆势上扬。若再观察其产量变动的态势，考虑到近年TN/STN面板价格持续下滑的因素，便可推知：近年中，中国大陆TN/STN面板在其产值同比增长的年份，其产量增长的幅度会更大；在其产值同比降低的年份，其产量同比降低的幅度要小。
上述现象之所以会发生，其原因至少应该有以下几点：其一，境外企业在转型过程中选择了将STN类面板的生产从其本土主要向位于中国大陆的企业转移；其二，境外企业在加速放弃TN/STN面板业务的同时，“存量市场”向大陆本土企业进行转移；其三，近三年来大陆企业TN类面板因智能电表、3D眼镜、光控电焊面罩等“增量市场”的提速而有所增长；其四，大陆本土企业在市场竞争中更多情况下还处于市场追随者乃至拾遗补缺者的地位。大陆本土企业的这种地位固然能减少市场领导者往往所必须承担的巨大风险，但也会因此使得竞争乏力，处境面临尴尬也往往就是在所难免的了。
|
